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中国软件行业市场规模分析及软件业务收入增长情况

  • 2019年5月30日 WuZhiCong来源:互联网 787 47
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据中研产业研究院发布的《2018-2023年中国软件行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计数据显示

软件行业发展现状

一、中国软件行业市场规模

近年来,在人工智能、云计算和大数据等信息技术大潮下,我国IT行业发展势头迅猛,软件业务市场规模在2017年已达5.5万亿,其中信息技术服务收入占比最高,达到了53.3%。同时,软件业从业人数平稳增加,全行业从业人数接近600万人,行业利润增长快于收入增长。

数据显示,2017年,软件行业实现利润总额7020亿元,比2016年增长15。8%,比2016年提高2。1个百分点,高出收入增速1。9个百分点。分季度来看,一至四季度利润总额增速分别为9。6%、14。2%、15。6%和21。2%,呈逐步上升态势,可见我国信息化进程仍具有较大的市场空间。

图表:2010-2017年中国软件行业市场规模及增长率

数据来源:中研普华产业研究院

我国目前正在进行经济转型和产业升级,提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”,其中信息技术产业是“两化融合”的核心,是实现新型工业化道路的关键环节。

软件产业是信息技术产业的核心组成部分,随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入,传统产业的信息化需求将会不断激发,带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨,以及提高自主核心竞争力的双重压力,IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显,软件行业机遇与挑战并存,整个行业呈现加速发展态势。

二、中国软件行业运行分析

1、软件行业收入分析

软件行业是距离我们生活十分近的产业,主要是为了满足下游行业不同需求而提供的软件开发、技术服务等,主要参与者有软件开发商和系统集成商,行业毛利率普遍在40-80%。

根据工信部的相关数据来看,2014年之前我国软件业务总收入每年增速均在20%以上,15-16年开始有所下滑至13%左右,但是从17年下半年开始整个行业的增速有所回暖,逐步提升至14%左右。

截止2018年7月,我国软件业务总规模达到3.45万亿,同比增长14.8%,2018年1-7月份呈现明显的同比增速逐月增加的趋势。整体来看,有全行业开始增速逐步回暖的趋势,在这种背景下,对于软件行业的梳理就显得尤为重要了。

图表:2017-2018年中国软件业务收入增长情况

数据来源:中研普华产业研究院

虽然软件行业的市场规模很大,但是对于软件开发商来讲,要面临的是不同的行业,而且每个行业甚至每个企业的需求都是多样化的。

2、软件产品结构分析

从各细分领域上市公司2018年上半年业绩情况也可以看出,在大行业发展向好的趋势下,也并不是每一家软件企业都能活的很滋润,因此在大的投资逻辑上,找出其中比较好的细分行业,这就是投资中所说的赛道选择以及企业卡位。

图表:2018年一、二季度软件行业各细分领域扣非净利润情况

数据来源:中研普华产业研究院整理

按照软件应用范围将其细分为银行金融、制造业及企业ERP、公用事业医疗、安保税控、酒店餐饮这5大门类。

首先在这5大门类中,银行金融是行业规模最大,行业门槛也比较高,想要进入证券、信托、保险、资管等不同类别的细分行业需要分别取得牌照,所以在这一块的选择中,盯准其中业务范畴卡位最多的企业即可,按照这个逻辑,恒生电子就显得比较稀缺了。

制造业及企业ERP也是规模较大的细分领域,尤其是ERP,其适用性很广,可以适用于不同行业(主要是大中型企业,目前A股仅有泛微网络开发了针对小微企业的eteams系统),目前这个细分行业的市场集中度较高,基本上已经被用友网络、金蝶国际(港股)、宝信软件(智能制造领域)、广联达(工程造价)等寡头垄断。

公用事业、医疗这个门类,整体规模较大,且呈现快速增长的趋势(行业增速明显高于整体增速),同时每个细分领域的软件开发专业性较强,目前已经形成部分行业小独角兽。

对于这一门类,在选择时更多的是考虑其下游行业情况,一般存在快速发展以及政策驱动这两个逻辑,经过梳理,其中比较具备前景的几个细分应用场景如下:

1)教育:佳发教育

受益于高考阅卷改革的政策推动。

2)医疗信息:卫宁健康

借鉴美国情况来看已经发展到第7级别(区域信息共享),而目前国内才发展到第四级别(全院信息共享),且即使是第四级别渗透率也和美国差距较大,还有很大的发展空前。

在个股区别上,卫宁健康的业务主要针对非定制化产品的中小医院,东华软件、东软集团等则是定制化高的三甲医院(这类三甲医院的进入门槛较高,但目前市场基本渗透较高,需要等未来政策驱动)。

3)GIS:超图软件

受益于不动产登记的政策。

安保及税控门类总体规模不大,同时细分领域市场集中度较高,税控领域的航天信息市场占有率90%,并且未来受益于个税政策改革带来的软件更新换代及增量市场。

在信息安全领域,2017年国内工业信息安全市场规模仅15亿元,全球占比尚不足2%,随着2014-2016年国内行业导入期的完成(行业增速约为10%左右),17年开始政策倾斜度明显,预计18年行业增速可以达到20%(相关数据及预测来自于工业信息安全蓝皮书),开始步入快速成长期,行业内的上市公司比如启明星辰、卫士通等还是比较值得关注的。

3、软件出口市场分析

一是规模持续扩大,结构不断优化。

二是创新能力不断增强,部分领域实现重大突破。智能电网调度控制系统、大型枢纽机场行李分拣系统、切换分级炼油控制系统等重大应用跨入世界先进行列,新兴领域创新活跃,一批骨干企业取得实质性发展。

三是软件出口市场形成以欧美日为主,面向全球的发展格局。我国软件出口市场达到180多个国家和地区。其中我国向美日欧三大经济体软件出口额占软件出口总额的50%,“一带一路”相关国家市场取得积极进展。

四是从业群体不断壮大,呈现知识化、年轻化、高端化趋势。软件和信息技术服务业从业人员大学生占65%,成为我国每年700多万高校毕业生就业的主渠道,是我国数字化社会转型、走向全球的重要人才储备。从产业分布来看,除IT领域达35%占主要份额外,制造、交通、教育、电信、金融等领域软件从业人员人数占比超过48%,软件业与制造业、服务业的融合性越来越强,在国际软件市场上竞争优势更加明显。

虽然面临全球政治局势动荡,贸易增速低迷,贸易保护主义持续等挑战,但也有很多有利因素,包括网络经济、数字经济加快发展,新模式新业态不断涌现,全球软件市场需求不断扩大等。中国在全球化新兴市场中更加积极可为,全球治理话语权不断提升,为软件出口创造了有利条件。

目前,在全球软件市场上,世界各国为抢占新一轮科技与产业革命制高点,高度重视新一代信息技术与网络技术等新兴产业的发展,智能制造、网络经济、数字经济加快发展,新模式、新业态不断涌现,这将带来巨大需求。以云计算、大数据、移动互联网为标志的新一轮技术革命正在开启服务外包的新时期。

图表:2011-2017年中国软件行业出口额及增长率

数据来源:中研普华产业研究院

2017年,全国软件业实现出口538亿美元,同比增长7.8%。其中,外包服务出口增长5.1%。

图表:2011-2017年中国软件行业软件服务外包出口额及增长率

数据来源:中研普华产业研究院

4、软件区域市场分析

东部、中部地区软件业务收入增速高出全国,西部地区增速有所回落。前三季度,东部地区完成软件业务收入35777亿元,增长15。3%,增速同比提高1。5个百分点,比上半年提高0。7个百分点,占全国软件业务收入的比重为79。5%。中部地区完成软件业务收入2071亿元,增长17。8%,增速同比提高0。2个百分点,但比上半年回落1。4个百分点。西部地区完成软件业务收入5165亿元,增长14。8%,增速同比回落3。8个百分点。东北地区完成软件业务收入1978亿元,增长9。3%,增速同比提高2。9个百分点。

图表:2018年1-9月软件业分区域增长情况

数据来源:工信部

主要软件大省产业态势良好,部分省市增势突出。产业总量居前5名的广东(增长13.7%)、江苏(11.4%)、北京(19.8%)、浙江(19%)和山东(14.2%)共完成软件业务收入占全国比重为64.7%,与2017年同期相比,江苏省和山东省增速回落2和0.7个百分点,北京、浙江和广东增速分别提高7.5、1.6和0.1个百分点,北京和浙江增速高出全国平均水平4.8和4个百分点。软件业务收入增速居前5名省份有:海南(增长145%)、青海(102%)、广西(34.2%)、云南(27.6%)和安徽(26.5%),增速远高于全国平均水平。

图表:2018年1-9月前十位省市软件业务收入增长情况


数据来源:工信部

5、中心城市软件分析

中心城市软件业收入稳步增长,增速略低于全国水平。前三季度,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入24869亿元,占全国软件业的比重为55.3%,同比增长14.3%,增速低于全国平均水平0.7个百分点。其中,武汉、宁波、杭州等8个城市的软件业务收入增速超过全国平均水平。前三季度,中心城市软件业完成利润总额3535亿元,增长13.3%,增速低于全国平均水平1.1个百分点。中心城市人均工资增长10.7%,超过全国平均增速2.6个百分点。

图表:2018年1-9月中心城市软件业务收入增长情况

数据来源:工信部

6、软件行业效益分析

2017年,我国实现软件业务收入5。5万亿元,是五年前的2。2倍;规模以上软件企业超过3。5万家,有效支撑服务各行业各领域发展;工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率分别达到66。4%和47。4%,比五年前提高17。6和22。6个百分点。

想要了解更多关于行业专业分析请关注中研普华研究报告《2018-2023年中国软件行业全景调研与发展战略研究咨询报告

如何应对2019年新形势下中国软件行业的变化与挑战?

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